5月中下旬以来，全球使用量最大的除草剂品种草甘膦价格悄然上行。百川盈孚数据显示，截至6月11日，95%草甘膦原粉市场均价为2.37万元/吨，环比5月初上涨2.6%；行业毛利率已从5月9日的-351元/吨增至6月6日的1040元/吨。
“前期客户的订单正在陆续释放，赶近期南美船期的海运，导致工厂生产繁忙。目前公司6月订单已排满。”近日，草甘膦龙头新安股份相关负责人对上海证券报记者表示。
多位业内人士表示，我国大部分草甘膦产品用于出口，6月至8月是我国除草剂出口到南美的季节性旺季。从远期看，随着转基因作物种植面积增加以及百草枯等除草剂逐渐退出市场，草甘膦市场需求仍有增长空间，行业龙头业绩有望增厚。
草甘膦价格为何上涨？
草甘膦是全球使用量最大的除草剂品种，约占全球除草剂市场30%份额。复盘近年来草甘膦的价格走势，2021年底，其价格一度超过8万元/吨，后逐步回落，目前草甘膦产品价格、利润水平均处于历史低位。据权威机构监测，近期，草甘膦市场推涨气氛浓郁。从需求端看，目前下游需求支撑稳定，询单积极，部分主流企业排单已至7月。截至6月5日，国内草甘膦库存约为5.12万吨，同比减少近8%，去库存明显。
从供给端看，2024年，全球草甘膦原药产能约为118.3万吨，行业集中度较高，生产企业总计10家左右，拜耳旗下孟山都公司拥有年产能约37万吨，剩余产能主要集中在我国。
值得一提的是，近期有报道称，拜耳正在准备一项计划，以解决其因除草剂引发的一些大规模诉讼，如果努力失败，拜耳可能寻求旗下孟山都公司破产。
对于近期草甘膦涨价，业内普遍认为主要来自下游需求增加及市场对未来供给格局的预判。“最近草甘膦价格微涨：一是其价格长期低迷，属于适当合理提价；二是前期的订单陆续释放，赶近期南美船期海运，导致工厂生产繁忙；三是远期看，市场受到孟山都公司可能破产的消息影响，或重塑行业格局。”新安股份相关负责人表示。
今年，草甘膦景气度是否有望回升？多位业内人士表示，随着海外农药去库周期渐进尾声，海外的采购节奏逐渐恢复正常，草甘膦需求已持续回暖。
“我国大部分草甘膦产品用于出口，海外需求是决定国内草甘膦产品产销的关键。北美和南美是全球粮食主产区，也是草甘膦的主要需求地区，南美需求大于北美。由于南北半球春耕开始时间存在差异，北美需求回落后南美需求提升，6月至8月是我国除草剂出口到南美的季节性旺季。”近日，有行业研究员表示。
“从远期看，随着转基因作物种植面积增加以及百草枯等除草剂逐渐退出市场，草甘膦市场需求仍有增长空间。”上述有研究员认为，“预计未来一段时期，草甘膦价格或将持续窄幅上涨。”
行业龙头业绩有望提升
据记者了解，我国草甘膦产能集中度较高。具体来看，产能居前的企业包括：兴发集团（产能23万吨/年）、福华化学（产能15万吨/年）、新安股份（产能8万吨/年）、江山股份（产能7万吨/年）、和邦生物（产能5万吨/年）。
德邦证券研报认为，在海外供给端扰动与国内草甘膦行业“反内卷”行动的双重影响下，草甘膦行业拐点或已出现，草甘膦生产企业的议价能力与盈利能力有望提高。
6月10日，记者以投资者身份致电兴发集团证券部，工作人员表示，目前公司草甘膦订单比较饱和，价格上涨对业绩会有利好。
据兴发集团2024年年报，公司现有23万吨的草甘膦原药年产能，产能规模居国内第一，配套制剂年产能为10.1万吨。通过多年发展，公司掌握了先进的草甘膦生产工艺和环保治理技术，综合实力居国内领先水平。公司全资子公司泰盛公司独家制定的草甘膦原药国际标准FAO Specification 284/TC成功通过联合国粮农组织（FAO）的国际标准评审并正式发布，为中国首家。
“新安股份围绕全球八大作物，着力丰富产品品类，形成以草甘膦、（精）草铵膦为主导，除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植调剂、助剂等100多个品种同步发展的产品集群，依托全球化销售平台，为国内外客户提供作物‘种—药—肥—飞防服务’为一体的整体解决方案。”近日，新安股份有关负责人告诉记者。
据了解，新安股份现有草甘膦原药年产能8万吨，通过技改创新提升产量与外购原药生产制剂，年销售量折合草甘膦原药约10万吨，制剂转化率在70%以上，产销率在行业中处于领先地位。公司现有遍布全球的销售网络，草甘膦原药与制剂市场占有率均处行业领先地位。
和邦生物近日在投资者互动平台表示，公司已投产草甘膦项目设计产能5万吨/年，2024年度产能利用率为127.01%，另有位于印尼的草甘膦在建产能20万吨/年。“印尼项目相关工作正在有序推进，已取得境外投资的相应审批手续；项目用地已取得，目前正在进行土地治理工作。公司印尼项目投产后，有望增强公司在草甘膦领域的成本与质量优势，进一步提升公司在草甘膦领域的竞争力。”公司有关负责人表示。
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